寂寞难耐的幼儿园教师曼努埃拉与来自那不勒斯的法比奥相遇在意大利北部的小镇伊夫雷亚，那里正在进行为期两天的狂欢节活动。也就是在这橙子满天飞的时刻，一意要寻找乐子的法比奥与曼努埃拉一拍即合，开始了激烈的性爱关系。狂欢节结束了，他们也若无其事地分手了。

根据1993年黑手党冷血绑架事件改编，在西西里的小村庄，男孩朱塞佩突然失踪，全村人若无其事，隻字不提；女孩露娜为找寻小情人，独自勇闯暗黑秘境……电影用童话梦幻色彩包装残酷的现实世界，在幽闭的处境中，美善与丑恶角力，唯有一纸情书让小情人在梦中连繫，重拾希望与救赎﹗本片为2017康城影展影评人周开幕电影。

甫成年的朱利歐告別鄉村來到里斯本討生活，無奈工作難尋，只能認份地跟著叔叔學做鞋匠。與年輕而命運相仿的管家伊爾達相戀後，對生存與生活的殘酷命題有了更深刻的體悟……葡萄牙新電影先驅，對當時經濟與社會提出最真摯也最具挑戰性的大膽詰問，有評論認為由此開端的電影浪潮，間接引發了終結獨裁的康乃馨革命。